アクションのボードを把握し続ける
フィルター、キュー、件数を使えば、毎週の督促会議なしで、100件の未完了アクションも正しく管理できます。
4 分で読めます · 最終確認日 2026年8月18日
各自が自分のキューを片付ける
「マイタスク」には、各自が担当するアクションが、その人を待っている署名や確認と並んで表示されます。
担当者には自動で督促が届きます。担当分をまとめた毎日1通のメールで、担当がなければ何も届きません。
マネージャーは台帳で管理する
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「アクション」を開き、フィルターを活用します。期限超過、サイト別、発生元別、担当者別、種類別。
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ナビゲーションにある要対応の件数が、注目すべき数字です。赤い数字をたどり、対応し、数字が減るのを確認します。
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状況が変わったら、担当者と期限を見直します。誰も実現を信じていないアクションは、正直な期限延長よりも悪い状態です。
ヒント: 期限超過のアクションは、一覧の順ではなく担当者ごとに確認します。期限超過の5件は、たいてい2人の担当です。そうなると、話すべき内容が変わります。
求められたら報告する
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役員会や顧客から数字を求められたら、絞り込んだ台帳をCSVにエクスポートします。
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最新の状況を見るなら、分析画面でアクションをステータス、サイト、期間別にグラフ化し、同じ台帳にドリルダウンできます。